Consenti richieste di rimborso per spese di tasca propria e chilometraggio con Rimborsi

Con i Rimborsi Pleo, puoi permettere ai tuoi dipendenti di:

• Inviare richieste di rimborso per spese di tasca propria e chilometraggio
• Richiedere indennità di viaggio o indennità giornaliera (solo Germania e Svezia)

Se abiliti anche i Rimborsi Diretti, potrai rimborsare i dipendenti direttamente sul loro conto bancario dal conto Pleo (non disponibile negli Stati Uniti).

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1. Attiva Rimborsi

1. Vai a Rimborsi
2. Fai clic su Inizia
3. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo

2. Attiva i Rimborsi Diretti

Abilita Rimborsi Diretti

1. Nel banner Rimborso dal tuo conto Pleo, fai clic su Inizia
2. Fai clic su Attiva
3. Scegli come gestire i rimborsi
   • Automatico, pianificato ogni giorno lavorativo, settimanalmente (ogni venerdì) o mensilmente (primo venerdì o ultimo venerdì del mese)

     Nota: puoi scegliere tra giornaliero/settimanale/mensile in qualsiasi momento da Impostazioni → Rimborsi.

   • Manuale, da amministratori o dipendenti

Blocco della data di spesa

Il blocco della data di spesa impedisce che nuove spese vengano datate per periodi contabili chiusi. I blocchi della data di spesa coprono le spese di tasca propria, il chilometraggio e le richieste di indennità giornaliera.

Per configurare il blocco della data di spesa:

1. Vai a Impostazioni.
2. Fai clic su Rimborsi.
3. Seleziona Blocco della data di spesa.
4. Seleziona la pianificazione di blocco che preferisci:
   • Nessuno: le date delle spese passate restano aperte. È consentita qualsiasi data di acquisto.
   • Mesi di calendario: ogni mese si blocca in un giorno specifico del mese successivo. Una volta bloccato, non è possibile datare nuove spese per quel periodo.  Utilizza questa opzione se chiudi i periodi contabili mensilmente. 
   • Periodo personalizzato:  imposta la durata del ciclo e la data di inizio del primo periodo. Pleo mostrerà le date dei periodi successivi, così potrai verificare la pianificazione prima di salvare. Utilizza questa opzione per cicli contabili non standard (ad es. calendari 4-4-5, a 13 periodi o a 14 periodi).
5. Configura le impostazioni per l'opzione scelta.
6. Fai clic su Salva modifiche.

Saldi dei dipendenti

Vai a Rimborsi per:

• Visualizzare il saldo del dipendente (spese presentate vs dovute), incluse tutte le spese approvate
• Scarica i rapporti sul saldo del dipendente e sul chilometraggio. L'estratto del saldo del dipendente è ora disponibile come file di esportazione in formato CSV (in precedenza solo PDF), con colonne aggiuntive per una riconciliazione più semplice: Cognome, Nome, Importo del saldo, Valuta del saldo, Importo approvato, Importo in attesa, Importo totale, Dovuto a e Ha un conto bancario.