Muovi i primi passi come amministratore

Ecco alcuni elementi essenziali per te in quanto amministratore Pleo:

Invita utenti e assegna ruoli:

1. Vai su Utenti
2. Fai clic su Aggiungi persone
3. Invita gli utenti che hanno bisogno di accedere a Pleo
4. Assegna ruoli in base alle responsabilità degli utenti
   • Concedi l'accesso di amministratore solo alle persone che devono gestire le impostazioni e la configurazione a livello di azienda

Avvia i dipendenti all’utilizzo di Pleo:

1. I dipendenti devono accettare l'invito, configurare la sicurezza dell’accesso, scaricare l'app per dispositivi mobili e accedere
2. Fai iniziare i dipendenti da qui

Configura contabilità ed esportazioni:

1. Vai a Impostazioni
2. Seleziona Contabilità
3. Trova e connetti il tuo sistema contabile (se applicabile)
4. Configura le basi della contabilità (categorie, tag, conti in contropartita, ecc.)
5. Esporta le spese quando sono pronte

Configura le revisioni (opzionale, ma consigliato):

• Usa le revisioni per assicurarti che le spese vengano controllate prima dell'esportazione:
  • Revisione del team (per i capi del team)
  • Revisione di tag (basata su tag come reparto/progetto/cliente)
  • Revisione aziendale (per Finanza)
  • Scopri come configurare le revisioni aziendali, del team e di tag 

Qui sotto puoi trovare altri argomenti utili, a cui puoi tornare ogni volta che ne hai bisogno.

Informazioni utili: segui la nostra Checklist per l’onboarding dell’amministratore per configurare rapidamente gli elementi più importanti.