Beheerderstoegang op mobiel en in de web-app

Als beheerder in Pleo kun je uitgaven beheren en toezicht houden op zakelijke uitgaven in zowel de mobiele app als de web-app. Elk platform is ontworpen voor een ander moment in je workflow: met de mobiele app kun je snel schakelen wanneer je niet achter je bureau zit, terwijl de je met de web-app meer ruimte hebt voor uitgebreid beheer, toezicht, aangepaste configuratie en gedetailleerde financiële workflows. Samen bieden ze een naadloze ervaring op al je apparaten, zodat je dagelijks flexibel kunt blijven en toch de volledige controle hebt wanneer dat nodig is.

Waar de mobiele app het meest geschikt voor is

De mobiele Pleo-app is geoptimaliseerd voor snelheid en flexibiliteit, zodat je snelle beheerderstaken kunt uitvoeren terwijl je onderweg bent.

In de mobiele app gebruiken beheerders Pleo meestal om:

• op de hoogte te blijven van de uitgaven terwijl ze plaatsvinden (ideaal voor snelle controles gedurende de dag)
• werknemers in realtime te ondersteunen wanneer er tijdens een aanschaf vragen opkomen
• snel acties te ondernemen om de dagelijkse uitgaven soepel te laten verlopen

Waar de web-app het meest geschikt voor is

De web-app van Pleo is ontworpen voor uitgebreider beheer en toezicht, vooral wanneer je meer details, bredere context of configuratiemogelijkheden nodig hebt.

In de web-app gebruiken beheerders Pleo meestal om:

1. zakelijke uitgaven in realtime te beoordelen en filters toe te passen (bijvoorbeeld op datum, persoon of beoordelingsstatus)
2. gebruikers, rollen en teams te beheren, zodat de toegang binnen de hele organisatie goed is afgestemd
3. gestructureerde beheerdersworkflows te beoordelen en af te ronden, zoals het afhandelen van verzoeken (bijvoorbeeld verzoeken om een verhoging van de uitgavenlimiet via Verzoeken)
4. gedetailleerde financiële workflows af te ronden, zoals het betalen van facturen van leveranciers (waar ondersteund)

Wat je niet kunt doen in de mobiele app (en waar je het in plaats daarvan wél kunt doen)

De mobiele app is ontworpen om alles snel en eenvoudig te houden wanneer je onderweg bent. Voor bepaalde beheerderstaken die meer ruimte, meer context of meer instellingen vragen, is de web-app het meest geschikt.

Voorbeelden van taken die je in de web-app afhandelt:

• verzoeken om een verhoging van de uitgavenlimiet beoordelen via Verzoeken
• diepgaande, bedrijfsbrede uitgavebeoordeling met volledige filtermogelijkheden en gedetailleerde uitgavenweergaven
• gebruikers-, rollen- en toegangsbeheer (gebruikers uitnodigen, rollen toewijzen en teams beheren)
• factuurbetalingen aan leveranciers (waar ondersteund)

Voorgestelde workflows/voorbeelden

1. Houd verzoeken in beweging tijdens drukke dagen

Gebruik de mobiele app om op de hoogte te blijven van de dagelijkse gebeurtenissen. Wanneer je klaar bent om met volledige context te beoordelen, open je de web-app en ga je naar Verzoeken om verzoeken voor verhoging van de uitgavenlimiet goed te keuren of af te wijzen.

2. Stel je organisatie in en beheer vervolgens alles onderweg

Nodig in de web-app gebruikers uit, wijs rollen toe en organiseer teams. Gebruik de mobiele app voor snelle controles en dagelijkse beheerderstaken.

3. Beheer financiële workflows met volledige zichtbaarheid

Gebruik de web-app voor gedetailleerde stappen zoals het betalen van facturen aan leveranciers (waar ondersteund), inclusief het toevoegen van betalingsgegevens van leveranciers en het inplannen van betalingen. Gebruik de mobiele app om snel te kunnen reageren wanneer je niet achter je bureau zit.