Hold styr på budgetter i Pleo med Budgetter og Underkonti

Hold styr på og kontrollér forbruget i Pleo ved hjælp af Budgetter og Underkonti, så du kan få synlighed i realtid og forhindre overforbrug.

Vælg mellem Budgetter og Underkonti

Gennemgå forskellene herunder for at finde ud af, hvilket værktøj der passer til dine behov for sporing eller forbrugskontrol.

• Budgetter (bløde budgetter) holder styr på forbruget i forhold til et opsat målbeløb ved hjælp af tags. Budgetter giver et komplet overblik og en bedre rapportering, men de blokerer ikke for forbrug, når du når 100 %.
• Underkonti (hårde budgetter) øremærker penge ved at flytte midler til en separat saldo og tildele kort/personer, der kan bruge disse midler. Hvis en underkonto løber tør for midler, vil kort, der er knyttet til den, blive afvist, selv hvis der stadig er penge på din hovedkonto.

Sammenlign egenskaberne for funktionerne

Brug denne oversigt til hurtigt at se de gældende abonnementer, roller og funktionsgrænser.

Budgetter

• Tilgængelig med Advanced- og Beyond-abonnementer
• Det er kun administratorer og udvidede bogholdere, der må oprette og opdatere budgetter
• Du kan tilføje alle medarbejdere som budgetgodkendere (uanset deres Pleo-rolle)
• Muligheder, hvis du ønsker det:
  • Spor forbrug for projekter, afdelinger eller begivenheder ved hjælp af tags
  • Se forbrug i forhold til restbeløb i realtid (inklusive afventende + afregnede udgifter)
  • Bevar fleksibiliteten: budgetter er et sporingslag, og de påvirker ikke muligheden for at bruge penge

Underkonti

• Tilgængelig med Essential-, Advanced- og Beyond-abonnementer (grænserne varierer efter abonnement)
• Det er kun administratorer og bogholdere, der kan oprette underkonti.
• Muligheder, hvis du ønsker det:
  • Fordel penge i navngivne "puljer" (f.eks. "Marketing", "Projekt A", "Leverandører"), og begræns, hvilke kort der må bruge fra hvilken pulje
  • Stop forbrug, når en bestemt pulje løber tør (da afvisninger sker på baggrund af saldoen på den tildelte konto)

Administrer Budgetter (bløde budgetter)

Budgetter er baseret på tags. Kortudgifter og private udlæg med budgettets tag(s) inden for budgetperioden tæller med i budgettet. Fakturaer, der er betalt gennem Pleo, kan også tælle med i et budget. Fakturaer, der kun er markeret som betalt (betalt uden om Pleo), er ikke inkluderet.

Læs den fulde vejledning i at oprette og administrere Budgetter

Begrænsninger for budgetter (vigtigt)

• Du kan kun oprette budgetter baseret på tags (ikke teams eller kategorier)
• Hvis du bruger virksomhed med flere enheder, kan du ikke konsolidere forbrug på tværs af enheder i ét samlet budget. Du skal have et separat budget pr. enhed
• Budgetter er ikke reserverede penge: Budgettet "opbevarer" ikke midler. Det er en visuel repræsentation af et tagget forbrug
• Budgetter er ikke knyttet til specifikke medarbejdere: Alle kan allokere forbrug til budgettet ved at tilføje tagget
• Budgetter og forbrugsgrænserne for medarbejdere er adskilt:
  • Budgetter hjælper dig med at holde styr på forbruget baseret på tags
  • Forbrugsgrænser og/eller underkonti afgør, om en person kan bruge penge

Administrer underkonti (hårde budgetter)

Med underkonti kan du øremærke dele af din saldo i separate, navngivne "puljer". Dine penge er stadig samlet på én Pleo-konto, men du kan fordele dem på én hovedkonto og nul eller flere underkonti.

Som administrator kan du:

• flytte penge mellem hovedkontoen og underkonti
• tildele kort til en konto (hovedkonto eller en specifik underkonto)

Læs den fulde vejledning i, hvordan du opsætter og administrerer underkonti

Begrænsninger for kort og underkonti (vigtigt)

• Hvert enkelt kort kan kun tildeles til én konto ad gangen (hovedkontoen eller én underkonto)
• Når du tildeler et kort på ny, følger forbruget straks den nytilknyttede konto
• Alle kort for en enkelt bruger (fysiske + virtuelle) kan kun tildeles til én underkonto
• Midlertidige kort kan ikke føjes til underkonti i dag

Relaterede funktioner, der fungerer godt sammen med Budgetter og Underkonti

• Tags: En konsekvent brug af tags gør budgetopfølgningen pålidelig.
• Opdeling af udgift: Fordel en enkelt udgift på flere tags, så den tæller med i flere budgetter.
• Workflow for godkendere: Statussen afventer gennemgang/status for gennemgang påvirker, hvad der vises i budgetter, så klare gennemgangsrutiner hjælper med at sikre en præcis opfølgning.
• Likviditetsstyring: Her opretter du underkonti, tildeler kort, flytter penge og opsætter overførselsregler.
• Leverandørkort: De er nyttige til at isolere leverandørudgifter på en dedikeret underkonto.