Automatización financiera con Pleo

Pleo te ayuda a reducir el trabajo financiero manual automatizando pasos clave como la recopilación de gastos, las revisiones, los reembolsos, las suscripciones y la gestión de fondos.

• Recopilación de gastos y recibos
• Campos obligatorios para los gastos
• Revisiones y aprobaciones
• Revisión de gastos con IA
• Reembolsos
• Suscripciones y automatización de proveedores
• Gestión de fondos (recarga automática mediante reglas de transferencias)

Recopilación de gastos y recibos

• Recordatorios de recibos: los empleados reciben un aviso para añadir el recibo correspondiente después de realizar un gasto
  • En la aplicación web: Haz clic en tu foto de perfil → Mi cuenta → Notificaciones (activa los recordatorios de recibos).
  • En la aplicación móvil: habilita las notificaciones push 
• Fetch: recopila automáticamente los recibos del correo electrónico y los asocia a los gastos
  • Mi cuenta → Funcionalidades extra → Activa Fetch y conecta el correo electrónico

Campos obligatorios para los gastos

Garantiza que los empleados no puedan enviar gastos de tarjeta y gastos por cuenta propia sin la información necesaria (p. ej., categoría o centro de coste). Esto reduce el trabajo durante la revisión. Sigue estos pasos para completar la configuración.

Revisiones y aprobaciones

Descubre cómo enviar automáticamente los gastos para revisar según:

• Equipo (equipo del empleado)
• Etiquetas (p. ej., departamento o proyecto)
• Revisión de empresa (revisión financiera final)

Revisión de gastos con IA

Descubre cómo activar la revisión de gastos con IA para comprobar automáticamente los gastos según las directrices de gasto de la empresa y resaltar posibles incidencias. La IA marca los gastos que no cumplen la política y solicita información adicional cuando es necesario, lo que permite que los revisores se centren en lo importante. La IA puede revisar los siguientes aspectos:

• Categoría
• Importe
• Recibo 
• Notas 

Reembolsos

Descubre cómo activar los reembolsos para hacer lo siguiente:

• Configurar reembolsos automáticos en un horario fijo: Los gastos aprobados se reembolsan automáticamente según un horario establecido, así no tienes que pagar a los empleados uno por uno de forma manual.
• Mantener el control con tu configuración de revisión: Solo los gastos aprobados se reembolsarán automáticamente.
• Usar la opción manual cuando sea necesario: Los administradores podrán reembolsar gastos manualmente si es necesario.”

Suscripciones y automatización de proveedores

• Proveedores recurrentes 
  • Obtén un resumen automático de las suscripciones basado en los gastos de tarjeta.
  • Lleva un seguimiento de los detalles de renovación de contratos y recibe recordatorios cuando un contrato se acerque a su fecha de renovación (solo en el plan Beyond).
• Tarjetas para proveedores
  • Reduce el trabajo manual de contabilidad aplicando valores predeterminados de cuenta a los gastos recurrentes. Puedes seleccionar valores predeterminados que se aplicarán automáticamente a cada gasto realizado con esa tarjeta para proveedores, así el equipo financiero no tendrá que categorizar una y otra vez el mismo tipo de gasto.

Gestión de fondos (recarga automática mediante reglas de transferencias)

Descubre cómo configurar reglas de transferencia para recargar automáticamente tu cuenta de Pleo según:

• Un aviso de saldo bajo, o
• un activador programado por tiempo; o
• un tipo de cambio objetivo.