El presupuesto no se actualiza

Los presupuestos controlan el gasto según las etiquetas (por ejemplo, proyecto, equipo o departamento). Si un presupuesto parece incorrecto o no se ha actualizado, normalmente se debe al estado del gasto (pendiente o liquidado), el estado de aprobación, o porque la etiqueta o la fecha no son correctas.

1. Confirma que el gasto tiene la etiqueta correcta

Los presupuestos solo incluyen los gastos que tienen las etiquetas vinculadas al presupuesto.

1. Abre el gasto que esperas que se incluya
2. Confirma que se ha aplicado la etiqueta correcta (debe coincidir con la etiqueta del presupuesto)
3. Si falta o es incorrecta, actualiza la etiqueta del gasto
4. Revisa de nuevo el presupuesto total y la lista de gastos del presupuesto

Información útil: Si has cambiado etiquetas recientemente, asegúrate de que actualizaste la etiqueta en el gasto que estás revisando (no en una entrada diferente o en borrador).

2. Confirma que la fecha del gasto esté dentro del periodo del presupuesto

Solo se contabilizan los gastos dentro de las fechas de inicio y fin del presupuesto.

1. Abre el presupuesto y toma nota de la fecha de inicio y de fin
2. Abre el gasto y confirma que la fecha del gasto esté dentro de ese rango
3. Si está fuera del rango, no se contará

Información útil: Una manera de quitar un gasto de un presupuesto es cambiar la fecha del gasto para que esté fuera del periodo del presupuesto. La fecha del gasto determina si se incluye en el presupuesto.

3. Entiende la diferencia entre pendiente y liquidado (y las aprobaciones)

El resumen del presupuesto incluye tanto lo liquidado como lo pendiente, pero el tipo exacto de pendiente/liquidado y si la revisión se ha completado también son aspectos importantes.

Si el total parece que no avanza, revisa si el gasto está:

• Aún pendiente
• Pendiente de revisión
• Sin aprobar aún (para los gastos por cuenta propia que requieren revisión)

Qué debes hacer:

1. Abre el gasto
2. Comprueba su estado actual (pendiente/liquidado + estado de revisión/aprobación)
3. Si tienes la función de revisor o administrador, completa el paso de revisar o aprobar (si corresponde) y luego vuelve a comprobar el presupuesto

4. Asegúrate de que el presupuesto siga activo

Los presupuestos pueden estar activos, próximos o cerrados.

• Si el presupuesto está cerrado, no se registrarán nuevos gastos
• Si la etiqueta vinculada a un presupuesto activo está archivada, el presupuesto se cierra automáticamente

Qué debes hacer:

1. Abre el presupuesto y confirma que está activo
2. Confirma que la etiqueta enlazada no esté archivada
3. Si el presupuesto está cerrado, crea un nuevo presupuesto para un nuevo periodo de tiempo (los presupuestos cerrados no se pueden volver a abrir)

5. Multientidad: asegúrate de que estás en la entidad correcta

Si tu organización utiliza multientidad, los presupuestos no pueden consolidar el gasto entre entidades.

• Asegúrate de que estás viendo el presupuesto creado para la entidad correcta
• Si necesitas la misma configuración en otra entidad, crea allí un presupuesto aparte

Escenarios comunes

¿Aún no se actualiza?

Si ya has confirmado la etiqueta, el rango de fechas, el estado de la revisión del gasto y que el presupuesto está activo, contacta con Soporte desde tu Cuenta de Pleo e incluye estos datos:

• Nombre del presupuesto
• Etiqueta utilizada por el presupuesto
• Enlace/ID de 1–2 ejemplos de gastos que deberían incluirse
• Captura de pantalla del resumen del presupuesto y la lista de gastos del presupuesto