Formatos de exportación en Pleo: genérico vs. personalizado

Cuando exportas gastos de Pleo, puedes elegir un formato de exportación que determina cómo se verá tu archivo exportado (por ejemplo, qué columnas incluye y cómo se estructuran los valores).

En Pleo, normalmente verás dos opciones de exportación de archivos: formato genérico y formato personalizado.

Formato genérico

Un formato genérico es una opción estándar de exportación que te ofrece una estructura de archivo lista para usar sin necesidad de configuración.

Si tu programa de contabilidad requiere una plantilla de importación estricta, un formato genérico puede no cumplir con esos requisitos

Usa un formato genérico si:

1. Quieres una forma rápida de exportar gastos para revisarlos o trabajar con ellos en Excel/CSV
2. No necesitas un orden específico de columnas ni datos específicos para una importación de contabilidad
3. No vas a realizar la importación en un sistema con requisitos estrictos de archivos

Información útil: Los formatos genéricos suelen ser la mejor opción cuando planeas revisar, filtrar o editar el archivo manualmente antes de usarlo en otro lugar

Formato personalizado

Un formato personalizado es una plantilla de exportación predefinida que configuras en Pleo. Te permite decidir:

• Qué datos (fuentes de datos) incluir
• Qué formatos aplicar (por ejemplo, los formatos de fecha)
• Cómo se llaman los encabezados de las columnas
• El orden de las columnas
• Si necesitas una estructura de exportación de una sola línea o de varias líneas
• Si el archivo debe ser csv o Excel (.xlsx), incluyendo los ajustes de delimitador (separador) para csv

Usa un formato personalizado si:

1. Tu programa de contabilidad requiere una plantilla de importación específica
2. Quieres que la estructura de exportación sea siempre la misma (así no tienes que editar los archivos manualmente)
3. Necesitas controlar los encabezados de las columnas, el orden o combinar varios datos en una sola columna

Información útil: Una vez creado, tu formato personalizado se guarda y puedes reutilizarlo en futuras exportaciones

¿Formato genérico o formato personalizado: cuál deberías elegir?

• Una exportación rápida con una configuración mínima → Formato genérico
• Un archivo que coincide con una plantilla de importación de contabilidad específica → Formato personalizado
• Control sobre los encabezados de columna y el orden de las columnas → Formato personalizado
• Exportaciones consistentes para flujos de trabajo contables continuos → Formato personalizado
• Te resulta fácil ajustar el archivo manualmente después de exportar → Formato genérico

Si vas a exportar para importar en un programa de contabilidad, lo más recomendable suele ser usar un formato personalizado, sobre todo si el sistema necesita una estructura específica.

Información útil: Si no sabes bien qué formato necesita tu programa de contabilidad, pregunta a tu contable.