Formats d’exportation dans Pleo : générique ou personnalisé

Lorsque vous exportez des dépenses depuis Pleo, vous pouvez choisir un format d’exportation qui détermine l’apparence du fichier que vous exportez (par exemple, les colonnes qu’il comprend et la manière dont les valeurs sont organisées).

Dans Pleo, vous trouverez généralement deux options d’exportation de fichiers : le format générique et le format personnalisé.

Format générique

Le format générique est une option d’exportation standard qui offre une structure de fichier prête à l’emploi, sans aucune configuration.

Si votre système de comptabilité impose un modèle d’importation strict, le format générique risque de ne pas correspondre à ces exigences

Utilisez le format générique si :

1. vous cherchez un moyen rapide d’exporter vos dépenses pour les vérifier ou les traiter dans Excel ou au format CSV ;
2. vous n’avez pas besoin de respecter un ordre particulier dans les colonnes ni de données spécifiques pour une importation comptable ;
3. vous n’importez pas vos fichiers dans un système avec des exigences strictes.

Bon à savoir : les formats génériques sont généralement plus adaptés lorsque vous prévoyez de consulter, filtrer ou modifier le fichier manuellement avant de l’utiliser ailleurs

Format personnalisé

Le format personnalisé est un modèle d’exportation prédéfini que vous configurez dans Pleo. Il vous permet de choisir :

• les données (sources de données) à inclure ;
• leur format (par exemple, le format de date) ;
• le nom des en-têtes de colonnes ;
• l’ordre des colonnes ;
• une structure d’exportation sur une ligne ou sur plusieurs lignes ;
• le format du fichier (CSV ou Excel [.xlsx]), y compris les paramètres du délimiteur (séparateur) pour les fichiers au format CSV.

Utilisez un format personnalisé si :

1. votre système de comptabilité impose un modèle d’importation spécifique ;
2. vous souhaitez une structure d’exportation cohérente à chaque fois (pour ne pas avoir à modifier les fichiers manuellement) ;
3. vous devez pouvoir gérer l’en-tête et l’ordre des colonnes et/ou devez regrouper plusieurs données dans une seule colonne.

Bon à savoir : une fois créé, votre format personnalisé est enregistré et peut être réutilisé pour de futures exportations

Format générique ou format personnalisé : lequel choisir ?

• Exportation rapide avec une configuration minimale → Format générique
• Fichier basé sur un modèle d’importation de comptabilité spécifique → Format personnalisé
• Contrôle des en-têtes et de l’ordre des colonnes → Format personnalisé
• Exportations cohérentes pour des processus comptables continus → Format personnalisé
• Possibilité d’ajuster le fichier manuellement après l’exportation → Format générique

Si vous exportez vos fichiers pour les importer dans un système de comptabilité, le format personnalisé est généralement la meilleure option, surtout si le logiciel en question impose une structure spécifique.

Bon à savoir : si vous ne savez pas quel format vous devez utiliser dans votre système de comptabilité, renseignez-vous auprès de votre comptable.