Formati di esportazione in Pleo: generico vs personalizzato

Quando esporti le spese da Pleo, puoi scegliere un formato di esportazione che decide come sarà il file esportato, ad esempio quali colonne includere e come strutturare i valori.

In Pleo, vedrai due opzioni di esportazione basate su file: formato generico e formato personalizzato.

Formato generico

Il formato generico è un'opzione di esportazione standard che fornisce una struttura di file pronta all'uso, senza bisogno di configurazione.

Se il sistema contabile richiede un modello di importazione specifico, il formato generico potrebbe non soddisfare questi requisiti

Usa il formato generico se:

1. Vuoi un modo rapido per esportare le spese e rivederle o lavorarci in Excel/CSV
2. Non serve un ordine specifico delle colonne o punti di dati specifici per un'importazione contabile
3. Non stai importando in un sistema con requisiti di file rigidi

Informazioni utili: i formati generici sono generalmente la scelta migliore quando prevedi di rivedere, filtrare o modificare il file manualmente prima di utilizzarlo altrove

Formato personalizzato

Il formato personalizzato è un modello di esportazione predefinito che configuri in Pleo. Ti permette di decidere:

• Quali punti di dati (origini dei dati) includere
• Come sono formattati (ad esempio, i formati delle date)
• Come si chiamano le intestazioni delle colonne
• L’ordine delle colonne
• Se serve usare una struttura di esportazione su una riga o su più righe
• Se il file deve essere in formato CSV o Excel (.xlsx), incluse le impostazioni relative al carattere di delimitazione (separatore) per i CSV

Usa un formato personalizzato se:

1. Il sistema contabile richiede un modello di importazione specifico
2. Vuoi una struttura di esportazione coerente ogni volta (così non devi modificare i file manualmente)
3. Devi controllare le intestazioni delle colonne, ordinare e/o combinare più punti di dati in un’unica colonna

Informazioni utili: una volta creato, il formato personalizzato viene salvato e può essere riutilizzato per esportazioni future

Formato generico vs formato personalizzato: quale scegliere?

• Esportazione rapida con il livello minimo di configurazione → Formato generico
• Un file che corrisponde a uno specifico modello di importazione contabile → Formato personalizzato
• Controllo su intestazioni e ordine delle colonne → Formato personalizzato
• Esportazioni coerenti per flussi di lavoro contabili continui → Formato personalizzato
• Modifica manuale del file dopo l’esportazione → Formato generico

Se esporti per importare in un sistema contabile, generalmente il formato personalizzato è la scelta migliore, soprattutto se il sistema richiede una struttura specifica.

Informazioni utili: se non sai quale formato richieda il sistema contabile, chiedi al tuo commercialista o contabile.