Formatos de exportação na Pleo: genérico vs. personalizado

Quando exportas despesas da Pleo, podes escolher um formato de exportação que determina o aspeto do ficheiro exportado (por exemplo, quais as colunas incluídas e como os valores são estruturados).

Normalmente, na Pleo vais ver duas opções de exportação baseadas em ficheiros: formato genérico e formato personalizado.

Formato genérico

Um formato genérico é uma opção de exportação padrão que te dá uma estrutura de ficheiro pronta a usar, sem necessidade de configuração.

Se o teu sistema de contabilidade exigir um template de importação rigoroso, um formato genérico pode não corresponder a esses requisitos

Usa um formato genérico se:

1. Queres uma forma rápida de exportar despesas para revisão ou trabalhar com elas em Excel/CSV
2. Não precisas de uma ordem específica de colunas nem de pontos de dados específicos para uma importação de contabilidade
3. Não estás a importar para um sistema com requisitos de ficheiro rigorosos

Informação útil: normalmente, os formatos genéricos são a melhor opção quando planeias fazer uma revisão, filtrar ou editar o ficheiro manualmente antes de o utilizares noutro local

Formato personalizado

Um formato personalizado é um template de exportação predefinido que configuras na Pleo. Permite-te decidir:

• Que pontos de dados (fontes de dados) incluir
• Como são formatados (por exemplo, formatos de data)
• Como se chamam os cabeçalhos das colunas
• A ordem das colunas
• Quer precises de uma estrutura de exportação de uma linha ou de várias linhas
• Se o ficheiro deve ser CSV ou Excel (.xlsx), incluindo as definições do delimitador (separador) para CSV

Usa um formato personalizado se:

1. O teu sistema de contabilidade requer um template de importação específico
2. Queres ter sempre uma estrutura de exportação consistente (para não teres de editar os ficheiros manualmente)
3. Precisas de controlar os cabeçalhos das colunas, a ordem e/ou combinar vários pontos de dados numa só coluna

Informação útil: depois de criado, o teu formato personalizado fica guardado e pode ser reutilizado em futuras exportações

Formato genérico vs. formato personalizado: qual deves escolher?

• Uma exportação rápida com configuração mínima → formato genérico
• Um ficheiro que corresponde a um template de importação de contas específico → formato personalizado
• Controlo sobre os cabeçalhos das colunas e a ordem das colunas → formato personalizado
• Exportações consistentes para fluxos de trabalho de contabilidade contínuos → formato personalizado
• Pretendes ajustar o ficheiro manualmente depois de exportar → formato genérico

A melhor escolha tende a ser o formato personalizado no caso de precisares de exportar para depois importar num sistema de contabilidade, especialmente se o sistema exigir uma estrutura específica.

Informação útil: se não tiveres a certeza de que formato requer o teu sistema de contabilidade, confirma com o teu contabilista.