Risoluzione dei problemi in caso di esportazione non riuscita

Se l'esportazione non va a buon fine, il messaggio di errore di solito indica cosa devi correggere. Usa questa guida per identificare rapidamente la causa, sbloccare l'esportazione e capire quando contattare il supporto.

Prima di iniziare

Cosa ti servirà:

• Accesso a Esporta e Impostazioni → Contabilità in Pleo (in genere un ruolo di amministratore o controller).
• L'esatto messaggio di errore mostrato in Pleo (copialo e incollalo, se possibile).
• Il nome della tua integrazione contabile (ad es. Datev, e-conomic, Xero, Exact Online, Business Central) oppure se stai esportando un file (CSV/XLSX).

1) Identifica il tipo di errore

Inizia controllando che tipo di messaggio ricevi:

• Un messaggio di errore chiaro (ad es. "Lavoro di esportazione scaduto", "Convalida non riuscita", "Manca l’anno contabile", "Anno fiscale...").
• Un messaggio del tipo "Qualcosa è andato storto"/timeout.
• Un errore relativo a ricevuta/allegato (file troppo grande, danneggiato, impossibile esportare la ricevuta).
• Un messaggio del tipo "Una spesa blocca il lotto" (errore generico/critico insieme a un errore più specifico).

2) Controlla se trovi l'errore esatto nel Centro assistenza

Se visualizzi un messaggio di errore specifico, cerca il testo esatto nel Centro assistenza di Pleo. Molti errori di esportazione hanno passaggi di risoluzione dedicati.

Esempi di schemi di errore comuni:

• Lavoro di esportazione scaduto: spesso si risolve disconnettendo e riconnettendo l'integrazione contabile
• Convalida non riuscita: spesso è collegato a conti bloccati/non validi o a codici/tag che non corrispondono a ciò che il sistema contabile accetta
• Manca l’anno contabile/anno fiscale/nessun anno aperto: spesso significa che manca l'anno/il periodo o è chiuso nel tuo sistema contabile
• Errore relativo a ricevuta/allegato: spesso è causato da una ricevuta troppo grande/danneggiata o non accettata dall'Integrazione

3) Riprova con un lotto ridotto (per restringere la causa)

I problemi di esportazione sono molto più facili da risolvere se riduci il perimetro.

1. Vai a Esporta
2. Seleziona un lotto ridotto (ad esempio, 1-5 spese)
3. Esporta nuovamente

Come interpretare il risultato:

• Se con un lotto ridotto funziona, è probabile che il problema sia dovuto a una o più spese del lotto più grande
• Se anche con un lotto ridotto non va a buon fine, è più probabile che si tratti di un problema di configurazione o di connessione

4) Isola la spesa che blocca l’esportazione (se con il lotto ridotto funziona)

Se con il lotto ridotto funziona, il passo successivo è trovare la singola spesa che causa l’errore.

1. Esporta una spesa (o un gruppo molto ridotto)
2. Se funziona, aggiungine alcune altre ed esporta nuovamente
3. Ripeti finché non si verifica un errore: l’ultima spesa aggiunta è di solito la causa principale

Sulla spesa che non va a buon fine, verifica la presenza di valori mancanti o non validi (a seconda della configurazione):

• Mappatura categoria/account
• Tag (centro di costo/reparto/progetto)
• Codice IVA/imposta
• Campi fornitore/fattura (se stai esportando fatture)
• Allegato ricevuta (dimensione/formato)

5) Testa per tipologia di spesa (per individuare una configurazione errata)

A volte gli errori sono specifici per una tipologia di spesa. Prova a esportare separatamente:

• Spese con carta
• Rimborsi/spese di tasca propria
• Fatture (se attivate)
• Chilometraggio (se applicabile)

Se non funziona solo un tipo di spesa, il problema di solito è legato ai campi richiesti di quel flusso di lavoro o alla mappatura di esportazione.

6) Effettua verifiche su anno/periodo fiscale (soprattutto a fine anno)

La chiusura dell’anno è un momento in cui sono frequenti gli errori di esportazione. Se stai esportando anni diversi:

• Esporta prima l’anno precedente, poi esporta il nuovo anno
• Assicurati che il nuovo anno (e i periodi richiesti) siano creati e aperti nel tuo sistema contabile prima di esportare

Perché è importante:

• Alcuni sistemi contabili richiedono che l’anno/periodo fiscale esista prima di accettare voci contabili
• Alcuni sistemi non consentono di esportare spese meno recenti dopo che il nuovo anno è stato creato/attivato oppure richiedono che l’anno precedente sia prima completamente chiuso (dipende dal sistema)

7) Verifica che la connessione dell’integrazione sia stabile

Se l’errore sembra un problema di autenticazione/connessione (token scaduto, lavoro di esportazione scaduto, errore del token di aggiornamento, timeout ripetuti):

1. Vai a Impostazioni
2. Accedi a Contabilità
3. Controlla se l’integrazione risulta connessa
4. Se per la tua integrazione/errore è consigliato riconnettersi:
   • Disconnetti l'integrazione
   • Riconnettila
   • Prova a esportare di nuovo con un piccolo lotto

Segnali che questo è il problema:

• Errori che menzionano lavori/token scaduti
• Errori ripetuti "Si è verificato un errore imprevisto"/timeout
• Le esportazioni iniziano a fallire all’improvviso dopo che hanno funzionato correttamente in precedenza, senza modifiche alla configurazione

Modelli di errore comuni

Quando contattare il supporto

Contatta il supporto di Pleo se:

• Puoi riprodurre il problema con una spesa specifica e l’errore persiste anche dopo aver corretto i campi più evidenti
• L’esportazione non riesce dopo la riconnessione e dopo aver provato con lotti piccoli
• Il messaggio di errore non è chiaro, si ripete costantemente o suggerisce un problema tecnico nel sistema contabile/nell’Integrazione

Includi:

• Il messaggio di errore esatto (copia/incolla o screenshot)
• Quale sistema contabile/integrazione stai usando
• Che si tratti di un errore su una sola spesa o su tutte le esportazioni
• Intervallo di date approssimativo e quante spese hai provato a inviare
• Se pertinente: se questo succede intorno a fine anno e per quale anno/periodo stai effettuando l’esportazione