Regularizar reembolsos de colaboradores

Enquanto admin, aprende a regularizar a dívida de despesas por conta própria de colaboradores na Pleo.

Regularizar um reembolso

Os admins podem escolher quais os pedidos de despesa aprovados a incluir num pagamento de reembolso e deixar os pedidos restantes para serem regularizados mais tarde.

1. Acede a Reembolsos na Pleo
2. Seleciona o colaborador que pretendes reembolsar
3. Seleciona as despesas que pretendes incluir neste pagamento
   • Todas as despesas
   • Despesas selecionadas: desseleciona quaisquer despesas que pretendas excluir e regularizar mais tarde
4. Revê o montante total a pagar e clica em regularizar despesa(s)
5. Escolhe como o colaborador será reembolsado:
   • Reembolso direto (da Pleo): o colaborador é pago a partir do saldo da tua conta Pleo diretamente para a sua conta bancária (se os seus dados bancários tiverem sido adicionados na Pleo).
   • Reembolso externo (fora da Pleo): pagas ao colaborador fora da Pleo (por exemplo, através de transferência bancária manual, folha de pagamento ou dinheiro) e marcas o pagamento como reembolsado na Pleo para efeitos de registo.

Como resolver problemas ao selecionar despesas individuais

Se as caixas de verificação de despesas individuais estiverem esbatidas ou se a Pleo indicar que tens de regularizar o saldo total, verifica os itens pendentes do colaborador.

Isto acontece quando o saldo do colaborador inclui itens específicos, como levantamentos multibanco ou despesas marcadas como pessoais. Nestes casos, a Pleo exige que todo o saldo seja regularizado de uma só vez, numa única transação, para equilibrar corretamente o registo contabilístico.